Roger è un pubblicitario newyorchese sicuro del proprio fascino, sempre a caccia di donne e di emozioni forti. Fino a che non gli piomba in casa, dall'Ohio, il nipote sedicenne Nicolas. Uno che con le parole non ci sa fare, che è ancora vergine e spaventato dalla vita. Zio e nipote si concedono una notte brava che ha l'obiettivo di scuotere il fragile Nick. "Il sesso è dovunque, devi solo saperlo prendere", dice Roger... E Nick ci prova con ingenuità, umorismo, un po' di spregiudicatezza. Ma la notte è lunga e non è detto che sia lui quello che ha più da imparare dalla vita...
Leone d'Oro del Futuro alla Mostra del cinema di Venezia, è l'opera prima di Dylan Kidd.