Calvero, un clown sul viale del tramonto, salva la giovane ballerina Terry dal suicidio. Trascorre molte giornate con lei, la guarisce da una malattia alle gambe e la porta al successo. La ragazza s'innamora del vecchio clown e vuole vivere con lui. Ma Calvero decide di farsi da parte per favorire la storia d'amore tra Terry e un giovane musicista. Ormai povero, ridotto sul lastrico, è costretto ad esibirsi in spettacoli ambulanti per elemosinare qualche soldo. Un giorno però rivede Terry. La ballerina gli dà la possibilità di esibirsi sul palcoscenico per un grande, "ultimo spettacolo".

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